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-周一刷手机,满屏都是-证监会放大招-和-英伟达不卖H100-的消息,炒股群里都炸锅了,有人连夜画-倒车接人-K线图,简直是股市-春晚-预演!我跟踪资本市场十几年,这周末信息量爆棚——私募沸腾的重组新规、游资吓破胆的2.94亿罚单、科技圈地震的芯片断供。
这三个核弹级消息砸向A股,会发生什么?看看交易所的数据:上周五融资余额逆势涨了27亿,ETF份额净申购创三个月新高,聪明钱好像提前嗅到了什么。
上周五收盘后,证监会悄悄更新了《上市公司重大资产重组管理办法》,重点来了:私募能直接参与并购重组了!锁定期最短12个月!以前私募想投项目,得绕一大圈,成本巨高。
我三年前参与半导体跨境并购,就因为私募不能直接持股,搞了一堆信托架构,成本飙升15%。
现在好了,政策松绑,清科的数据显示,国内2.3万家私募手里握着13.7万亿,这波产业整合要起飞了!某券商投行大佬的朋友圈都刷屏了:-以后给央企做混改,不用去境外SPV绕圈子了!-
不过,股市也有寒流。
周日证监会公布,有个老哥用92个账户操纵股票,赚了9800万,结果被罚了2.94亿!这简直是杀鸡儆猴!我去年参加量化私募闭门会,有基金经理说:-现在做市值管理,就像在摄像头下抢银行。
-可不是嘛,交易所的-天眼-能捕捉0.3秒的关联交易,去年异常交易识别准确率91%!难怪以前玩-打板-的游资大佬,现在都开始价值投资了,他重仓的某基建股,三个月涨了45%。
国内市场波涛汹涌,太平洋对岸又飞来一把-科技飞刀-。
英伟达官宣,因为美国禁令,H100不卖给中国了,只有H20,性能暴跌80%!上个月我去深圳AI公司,CTO指着国产训练卡苦笑:-现在跑大模型,就像用拖拉机拉高铁。
- 不过,危机就是转机!工信部数据显示,国产AI芯片交付量暴涨217%,华为昇腾910B在自动驾驶训练场景,性能直逼A100!中科院院士说的对:-美国的封锁清单,就是中国硬科技的攻关清单!-
这么多消息,A股上周三连阴,跌破5日均线,但在10日均线获得支撑。
技术派老将王先生说,这像极了2019年初的-黄金坑-!他指着筹码分布图说:-3316-3324的缺口就像高速公路的减速带,回补才能继续涨。
-北向资金上周逆势净买入68亿,其中38亿流向了半导体。
但公募基金却在减仓,股票型基金近五日减仓1.2%,难怪银行股利好兑现后反而跌了。
现在市场风云变幻,怎么操作?某百亿私募大佬说:-现在要像足球队排兵布阵——中字头高股息当后卫,科技成长股冲锋,消费复苏在中场策应。
- 数据也证明了这点,中证红利指数今年涨了12.3%,科创50波动率比去年降了28%。
某券商财富管理老总建议更具体:-大盘回补3320缺口,分三批加仓:第一批买央企科创ETF(588000),第二批买半导体设备龙头,最后留点现金,等AI应用端的黑马。
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截稿前,看到财经大V的投票:-倒车接人,你上不上车?- 7万人参与,54%选-满仓抄底-,46%选-清仓观望-。
这结果,就像现在的市场:有人看到政策红利,有人担心外部制裁,更多人在迷雾中寻找方向。
巴菲特说:-别人恐惧时我贪婪。
- 英伟达断供逼出了华为昇腾,监管重拳清理了价值投资的赛道,这个夏天,A股正在进行一场-压力测试-。
你呢?你会选-中特估-还是-国产替代-?或者,你找到了第三条路?评论区聊聊你的投资路线图吧!
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